理財經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業(yè)的.答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負責(zé)客戶的'信息反饋及管理工作。

　　3、負責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護工作。

　　4、負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。

　　5、負責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　一、

　　1、提出財務(wù)人員任免名單；

　　2、確定培訓(xùn)計劃，并組織實施；

　　3、提出用人計劃及初試意見，內(nèi)部機構(gòu)和崗位設(shè)置方案；

　　4、是部門內(nèi)違規(guī)違紀或舞弊的第一責(zé)任人。

　　二、

　　1、確定主管級工作計劃，起草年度工作目標和總結(jié)；

　　2、簽署財務(wù)人員績效考核表；

　　3、提出財務(wù)人員薪資調(diào)整名單和幅度。

　　三、

　　1、根據(jù)內(nèi)部主管級要求協(xié)調(diào)內(nèi)部事務(wù)、解決糾紛；

　　2、組織財務(wù)部例會；

　　3、接待、處理公司財務(wù)、審計檢查工作；

　　4、負責(zé)所在公司財稅檢查工作完成。

　　四、

　　1、組織、實施分公司預(yù)算，編制、簽署財務(wù)預(yù)算計劃；

　　2、編制、審定預(yù)算執(zhí)行分析報告；

　　3、負責(zé)商業(yè)計劃書財務(wù)部分的起草。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的'認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1、主持公司財務(wù)預(yù)決算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作，主持財務(wù)部門的日常管理工作;

　　2、制定、維護、完善公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　3、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　4、按時匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，能夠提出建設(shè)性建議，完善本企業(yè)會計制度;

　　5、擅長資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)損益表

理財經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施，合理分配資金;

　　2、建立健全財務(wù)管理的.各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領(lǐng)導(dǎo);

　　3、加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)營核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金;

　　4、依據(jù)公司發(fā)展目標，組織編制公司年(季)、月度全面預(yù)算，經(jīng)董事會批準后，負責(zé)預(yù)算的合理分解落實;

　　5、負責(zé)對費用、往來、資金、資產(chǎn)的帳務(wù)處理和監(jiān)控管理，審核銀行對帳單及余額調(diào)節(jié)表，定期參與對本部資產(chǎn)進行清理，使之帳實相符，按總部印鑒管理規(guī)定保管、使用財務(wù)印鑒;

　　6.負責(zé)編制本部公司年、季、月度企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等會計報表及附加表;

　　7.具體負責(zé)預(yù)算管理工作的實施安排;

　　8.完成總部交辦的其他工作。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

　　1、政治素質(zhì)好，立場堅定。

　　2、具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時期悅達精神。

　　3、能力突出，實績明顯。

　　4、廉潔自律，在群眾中有較高的認可度。

　　任職要求：

　�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱。

　　（2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

　�。�3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

　�。�4）具有良好的.語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

　�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

　　能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當放寬。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；

　　4、負責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的`開發(fā)和維護工作；

　　5、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

　　2、2年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強的學(xué)習(xí)能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1.組織建立健全公司財務(wù)管理制度，監(jiān)督各項財務(wù)制度執(zhí)行情況，履行公司重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)；

　　2.組織公司財務(wù)預(yù)算管理工作，編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)；

　　3.健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)、會計資料進行經(jīng)濟活動分析，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　4.合理調(diào)配營運資金，確保公司正常運轉(zhuǎn)；

　　5.參與公司投融資工作，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；

　　6.組織公司成本管理，督促各部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；

　　7.加強稅務(wù)管理，完善公司稅務(wù)管理體系；

　　8.及時評估監(jiān)測公司財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平，完善財務(wù)內(nèi)控與風(fēng)險預(yù)警機制;

　　9.協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等內(nèi)外部的關(guān)系，維護公司利益。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　部門：財務(wù)部崗位名稱：出納直接主管：財務(wù)經(jīng)理

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

　　現(xiàn)金職責(zé)

　　嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

　　銀行職責(zé)

　　嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

　　出納崗位職責(zé)

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。

　　3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　4、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

　　5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　6、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　8、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　9、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　11、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　12、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　13、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　14、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的.各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　17、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。

　　20、負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　21、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。

　　22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　23、負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　24、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　25、負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

　　現(xiàn)金管理

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預(yù)付款；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報財務(wù)經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、會計、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　9、負責(zé)報銷日常開支的工作。

　　①、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)經(jīng)理審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　�、�、員工或采購人員購買東西回來，據(jù)實填寫報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后，由出納給予報銷。

　　10、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　�、�、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負責(zé)。

　　②、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

　�、邸�把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　�、�、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

　�、�、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報告總經(jīng)理審核批準。

　�、�、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。

　　B銀行賬處理

　　①、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　�、�、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　�、�、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　�、佟⒃趫箐N單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

　�、凇�報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。

　　③、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。

　�、�、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

　�、荨�報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　�、�、報銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

理財經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的`理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

　　職位要求

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;

　　2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);

　　3、完成自主負責(zé)項目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長期合作關(guān)系的'維護。

　　任職要求:

　　1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團隊合作意識強

　　2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;

　　3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、有過獨立運作項目的經(jīng)驗;

　　5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。

理財經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1、公司高端客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。

　　2、渠道準入及上線、商務(wù)條件談判，產(chǎn)品上架管理、系統(tǒng)測試推進，后續(xù)運營維護；

　　3、負責(zé)公司理財產(chǎn)品的市場策劃和執(zhí)行；

　　4、理財產(chǎn)品網(wǎng)頁展示內(nèi)容的`撰寫、更新，營銷軟文撰寫；

　　5、對公司內(nèi)部、外部渠道進行產(chǎn)品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　任職資格：

　�。�1）工作能力要求：

　　1、了解資本市場的運作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品

　　2、有較扎實的金融市場知識，具備較強的專業(yè)能力

　　3、較強的溝通能力和團隊協(xié)作能力

　　4、工作敬業(yè)，有高度責(zé)任心

　�。�2）工作經(jīng)驗要求：

　　行業(yè)研究、市場、產(chǎn)品、渠道、運營相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗

　�。�3）所需人才所在領(lǐng)域：

　　銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域

理財經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　理財產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)

　　工作職責(zé):

　　1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的.數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);

　　4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

　　4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財富管理事業(yè)部)

　　工作職責(zé):

　　1、負責(zé)理財產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計等,詳細闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

　　2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實,對用戶體驗負責(zé);

　　4、積極協(xié)調(diào)團隊溝通,推進界面及交互設(shè)計、產(chǎn)品能力的最終實現(xiàn)和上線。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗;

　　2、熟練運用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項目管理能力;

　　4、batj、三方財富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗優(yōu)先;

理財經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、主要負責(zé)通過電話外呼或拜訪的方式向客戶介紹本公司的理財產(chǎn)品,掌握客戶信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求;

　　2、負責(zé)處理高端客戶的各種服務(wù)需求,為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù);

　　3、邀請客戶參加理財中心組織的客戶見面會,與客戶保持溝通,反饋客戶感受。

　　任職要求:

　　1、年齡20-35歲;男女不限;

　　2、人品端正,處事積極,目標感強;

　　3、有基本的電腦操作能力,有較強的`語言表達能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作氛圍;

　　4、有團隊精神,執(zhí)行力強。

　　福利待遇:

　　一繳納五險一金

　　二入職配手提電腦

　　三優(yōu)越的晉升空間(理財顧問—儲備經(jīng)理—團隊經(jīng)理—團隊總監(jiān)—分公司老總),團隊經(jīng)理以上級別年底享受公司10%分紅

　　四每年享受海外旅游

　　五統(tǒng)一免費服裝訂制

　　六無責(zé)任底薪3500元----6000元加高額提成(17%--40%)

　　工作地址

　　長寧區(qū)延安西路726號5樓

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