理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

時(shí)間：2025-12-22 21:03:59 好文我要投稿

[精華]理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15篇

　　在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。擬起崗位職責(zé)來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

[精華]理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15篇

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　非洲財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)海外分公司的全面財(cái)務(wù)管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷統(tǒng)招；

　　2、有較全面的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，有證書優(yōu)先

　　3、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷，有海外工作經(jīng)歷優(yōu)先

　　4、英語(yǔ)好

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的.高級(jí)客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);

　　2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的'時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

　　6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷活動(dòng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　一、

　　1、提出財(cái)務(wù)人員任免名單；

　　2、確定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

　　3、提出用人計(jì)劃及初試意見，內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置方案；

　　4、是部門內(nèi)違規(guī)違紀(jì)或舞弊的第一責(zé)任人。

　　二、

　　1、確定主管級(jí)工作計(jì)劃，起草年度工作目標(biāo)和總結(jié)；

　　2、簽署財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表；

　　3、提出財(cái)務(wù)人員薪資調(diào)整名單和幅度。

　　三、

　　1、根據(jù)內(nèi)部主管級(jí)要求協(xié)調(diào)內(nèi)部事務(wù)、解決糾紛；

　　2、組織財(cái)務(wù)部例會(huì)；

　　3、接待、處理公司財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作；

　　4、負(fù)責(zé)所在公司財(cái)稅檢查工作完成。

　　四、

　　1、組織、實(shí)施分公司預(yù)算，編制、簽署財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；

　　2、編制、審定預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；

　　3、負(fù)責(zé)商業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)部分的起草。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的.客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力;

　　7、熟練使用辦公軟件。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

　　7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項(xiàng)工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的.做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營(yíng)銷活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、開拓新客戶，積極主動(dòng)地為客戶推薦全方位的銀行和個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，達(dá)到并超過既定銷售目標(biāo)；

　　2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專業(yè)指導(dǎo)，并滿足客戶在個(gè)人理財(cái)方面的需求；

　　3、維護(hù)和發(fā)展與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系，不斷開發(fā)新的經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；

　　4、確保銷售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、至少擁有在中國(guó)金融市場(chǎng)2年的銷售經(jīng)驗(yàn)；

　　3、對(duì)當(dāng)?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的`理解；

　　4、良好的人際交往能力，尤其是良好的語(yǔ)言和書寫的能力

　　5、流利的普通話及英語(yǔ)；

　　6、工作富有激情，以結(jié)果為導(dǎo)向，能承受壓力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

　　3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

　　4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的'答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　11、通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

　　12、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

　　15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。

　　16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

　　18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

　　19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　零售理財(cái)經(jīng)理

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠(chéng)信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財(cái)會(huì)類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí),熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級(jí)等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的.經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長(zhǎng)久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的`基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷售任務(wù);

　　金融背景知識(shí)豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)當(dāng)?shù)靥厣贫ú?zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期、長(zhǎng)期開發(fā)策略；

　　2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要，組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)，以確保人崗匹配并做到技能達(dá)標(biāo)；

　　3、根據(jù)公司總體的業(yè)績(jī)目標(biāo)，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施各項(xiàng)產(chǎn)品的銷售及后續(xù)跟進(jìn)，以達(dá)成分公司整體目標(biāo)；

　　4、傳承公司文化，并依據(jù)分公司特點(diǎn)，制定有效地當(dāng)?shù)胤止竟芾碇贫龋源_保管理的規(guī)范性，確保讓員工感受到公司的`凝聚力。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1、貴賓理財(cái)經(jīng)理分支行貴賓理財(cái)經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；

　　2、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營(yíng)的`移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度，支行的貴賓理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營(yíng)；

　　3、通過MGM和自拓增加財(cái)富客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí)；

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值；

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí)；

　　6、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍；

　　7、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

　　4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的'道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

　　2、對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的.需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　5、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。

　　6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。