[優(yōu)秀]財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)15篇

　　在當(dāng)下社會(huì)，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編為大家收集的財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶(hù)演示產(chǎn)品，為客戶(hù)解答演示過(guò)程中的問(wèn)題，配合客戶(hù)組建上線工作；

　　2、對(duì)客戶(hù)上線后實(shí)際使用軟件過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時(shí)間匯總反饋給相關(guān)部門(mén)予以解決，對(duì)客戶(hù)提出的需求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予客戶(hù)解決方案，對(duì)軟件操作問(wèn)題及時(shí)告知客戶(hù)如何操作；

　　3、定期和不定期對(duì)上線客戶(hù)進(jìn)行回訪，能良好處理客戶(hù)關(guān)系；

　　4、配合銷(xiāo)售與客戶(hù)保持經(jīng)常性的`聯(lián)系與溝通；

　　5、熟悉財(cái)稅知識(shí)，數(shù)據(jù)分析，有過(guò)相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)（代賬會(huì)計(jì)）；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、能夠接受出差；

　　2、具備良好的財(cái)務(wù)知識(shí)，有一年以上代賬公司做賬及報(bào)稅經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　3、性格開(kāi)朗，做事利落，敢做敢說(shuō)，善于與人溝通；

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力，有獨(dú)立工作能力。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　職位描述：

　　1、根據(jù)客戶(hù)業(yè)務(wù)需求，承擔(dān)客戶(hù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)咨詢(xún)工作；

　　2、與客戶(hù)企業(yè)溝通，幫助梳理企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系，準(zhǔn)確把握客戶(hù)的咨詢(xún)需求；

　　3、結(jié)合客戶(hù)實(shí)際需求，制定相應(yīng)的咨詢(xún)解決方案和撰寫(xiě)項(xiàng)目報(bào)告，并協(xié)助客戶(hù)實(shí)施；

　　4、完成公司其他咨詢(xún)服務(wù)工作安排。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)3

　�。�1）對(duì)收購(gòu)人的相關(guān)情況進(jìn)行盡職調(diào)查；

　�。�2）應(yīng)收購(gòu)人的要求向收購(gòu)人提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，全面評(píng)估被收購(gòu)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，幫助收購(gòu)人分析收購(gòu)所涉及的法律、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，就收購(gòu)方案所涉及的收購(gòu)價(jià)格、收購(gòu)方式、支付安排等事項(xiàng)提出對(duì)策建議，并指導(dǎo)收購(gòu)人按照規(guī)定的內(nèi)容與格式制作申報(bào)文件；

　　（3）對(duì)收購(gòu)人進(jìn)行證券市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)作的輔導(dǎo)，使收購(gòu)人的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員熟悉有關(guān)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，充分了解其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任，督促其依法履行報(bào)告、公告和其他法定義務(wù)；

　�。�4）對(duì)收購(gòu)人是否符合本辦法的`規(guī)定及申報(bào)文件內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行充分核查和驗(yàn)證，對(duì)收購(gòu)事項(xiàng)客觀、公正地發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；

　�。�5）接受收購(gòu)人委托，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送申報(bào)材料，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核意見(jiàn)，組織、協(xié)調(diào)收購(gòu)人及其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)予以答復(fù)；

　�。�6）與收購(gòu)人簽訂協(xié)議，在收購(gòu)?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)，持續(xù)督導(dǎo)收購(gòu)人遵守法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定、證券交易所規(guī)則、上市公司章程，依法行使股東權(quán)利，切實(shí)履行承諾或者相關(guān)約定。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)4

　　職位描述：

　　職責(zé)描述：

　　1.參與或負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)盡職調(diào)查項(xiàng)目，協(xié)助或主導(dǎo)完成現(xiàn)場(chǎng)工作以及報(bào)告的撰寫(xiě)。

　　2.學(xué)習(xí)掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購(gòu)顧問(wèn)業(yè)務(wù)，培養(yǎng)和擁有獨(dú)立承擔(dān)交易融資買(mǎi)方或賣(mài)方財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目的能力。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　工作地點(diǎn)（四選一）：杭州市江干區(qū)錢(qián)江路1366號(hào)華潤(rùn)大廈B座/北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲18號(hào)北京國(guó)際大廈B座17樓/上海市浦東新區(qū)浦電路370號(hào)寶鋼大廈22層/深圳市福田區(qū)濱河大道5020號(hào)證券大廈16樓

　　職位要求：

　　1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，擁有較為扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)基礎(chǔ)，通過(guò)CPA考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　2.兩年以上大中型會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)、財(cái)務(wù)咨詢(xún)或大型企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)，以及四大Corporate Finance、FA財(cái)務(wù)顧問(wèn)或投資機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)。

　　3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、客戶(hù)服務(wù)意識(shí)及溝通交流能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4.高效的.學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（Word、Excel、PowerPoint等）。

　　5.英語(yǔ)流利，有海外留學(xué)或跨境并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　6.具備良好的職業(yè)道德，無(wú)違法違紀(jì)行為，未受到過(guò)行業(yè)監(jiān)管處罰。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)5

　　1、集團(tuán)Oracle EBS系統(tǒng)日常運(yùn)維管理及年度開(kāi)發(fā)與功能優(yōu)化項(xiàng)目管理。

　　2、配合財(cái)務(wù)部門(mén)要求優(yōu)化財(cái)務(wù)流程，設(shè)計(jì)系統(tǒng)解決方案，與各技術(shù)團(tuán)隊(duì)共同實(shí)現(xiàn)新需求的開(kāi)發(fā)、測(cè)試和上線。

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接需求，并設(shè)計(jì)相應(yīng)的接口解決方案。

　　4、對(duì)公司內(nèi)部信息系統(tǒng)推廣及升級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)各模塊設(shè)置，以及數(shù)據(jù)切換等上線工作。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　職責(zé)描述：技能要求：

　　業(yè)務(wù)流程，財(cái)稅顧問(wèn)，財(cái)稅法規(guī)，指標(biāo)分解，業(yè)務(wù)管理

　�。ㄒ唬�、職位要求：

　　1、結(jié)合公司線下銷(xiāo)售渠道實(shí)際情況，通過(guò)溝通的方式維護(hù)新老客戶(hù)；

　　2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、準(zhǔn)確、快速的咨詢(xún)服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)情況跟蹤并收集客戶(hù)及相關(guān)市場(chǎng)資料，做好客戶(hù)的需求分析工作，建立和管理客戶(hù)檔案及數(shù)據(jù)庫(kù)；

　　4、做好定期回訪工作；

　　5、完成公司安排的交辦的.其他工作。

　�。ǘ�）、職位要求：

　　1、年齡23——28歲之間，財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、有會(huì)計(jì)資格證或者初級(jí)證優(yōu)先考慮，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可；

　　3、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作能力；

　　4、工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng)；

　　5、有較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力，具有主動(dòng)學(xué)習(xí)和自我提高意愿。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)7

　　任職資格

　　1、 3—5年四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)扎實(shí)，熟悉估值原理，能獨(dú)自完成復(fù)雜的DCF估值模型；

　　3、參與過(guò)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)項(xiàng)目?jī)?yōu)先；

　　4、英語(yǔ)流利，有留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先。

　　工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)醫(yī)療行業(yè)私募融資及并購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行；

　　2、參與梳理項(xiàng)目財(cái)務(wù)法務(wù)資料，制作財(cái)務(wù)模型和其他工作；

　　3、熟練完成項(xiàng)目執(zhí)行的'各個(gè)環(huán)節(jié)；

　　4、指導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)分析師/實(shí)習(xí)生，檢查分析師/實(shí)習(xí)生完成的工作，把控paper work質(zhì)量，并提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、梳理規(guī)劃客戶(hù)業(yè)務(wù)邏輯，引導(dǎo)客戶(hù)需求

　　2、溝通并且編寫(xiě)相關(guān)設(shè)計(jì)文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)方案

　　3、協(xié)調(diào)項(xiàng)目相關(guān)資源完成項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容

　　4、作為項(xiàng)目經(jīng)理管控項(xiàng)目

　　職位要求：

　　1、SAP工作經(jīng)驗(yàn)3年以上，有SAP模塊的獨(dú)立實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理。

　　2、具有一定的`企業(yè)管理知識(shí)

　　3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，良好解決方案撰寫(xiě)和呈現(xiàn)技巧，對(duì)客戶(hù)需求有良好的理解力

　　4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對(duì)其他模塊有一定了解

　　5、有較好的英文讀寫(xiě)能力

　　6、功能積極主動(dòng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠適應(yīng)出差，以及在一定的壓力下工作

　　7、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、信息化管理、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　該崗位應(yīng)聘成功將就職于上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司北方大區(qū)授權(quán)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中心北京機(jī)構(gòu)

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)9

　　第一章總則

　　第一條為提高客戶(hù)服務(wù)水平，加強(qiáng)公司投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范投資顧問(wèn)人員合規(guī)開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，促進(jìn)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，是證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的一種基本形式，指公司接受客戶(hù)委托，按照約定，向客戶(hù)提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶(hù)作出投資決策，并直接或間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，附帶向客戶(hù)提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議服務(wù)，不就該項(xiàng)服務(wù)與客戶(hù)單獨(dú)作出協(xié)議約定、單獨(dú)收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用的，其投資建議服務(wù)行為參照本辦法有關(guān)要求執(zhí)行。

　　第三條本辦法所指的證券投資顧問(wèn)，是指公司正在或?qū)⒁獜氖路�合證監(jiān)會(huì)《證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》中所指證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，取得證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格且在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記成為證券投資顧問(wèn)的證券營(yíng)業(yè)部員工。證券投資顧問(wèn)不得同時(shí)注冊(cè)為證券分析師。

　　第四條經(jīng)紀(jì)管理總部和證券營(yíng)業(yè)部是證券投資顧問(wèn)的'日常管理部門(mén)，負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)的日常管理、招聘、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、投訴和回訪等工作；

　　投資顧問(wèn)部是證券投資顧問(wèn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)，負(fù)責(zé)證券投資顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)等工作，負(fù)責(zé)根據(jù)證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)需求，提供證券投資顧問(wèn)產(chǎn)品或服務(wù)；

　　人力資源部負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)的人事管理、資格申報(bào)和注冊(cè)登記等相關(guān)事宜；

　　信息技術(shù)部負(fù)責(zé)提供投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)相關(guān)的信息技術(shù)支持；

　　法律合規(guī)部負(fù)責(zé)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)章制度、合同文本的合規(guī)審核，開(kāi)展投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)有關(guān)合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)咨詢(xún)，在合規(guī)檢查工作中對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性檢查，并對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)考核，并將投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)納入公司信息隔離墻統(tǒng)一管理。

　　第二章證券投資顧問(wèn)的任職資格及工作職責(zé)

　　第五條投資顧問(wèn)的任職資格包括：

　　1.具有良好的職業(yè)道德，良好的合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄；

　　2.具有證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格，并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問(wèn)；

　　3.具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具備一定投資咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　4.具有出色的溝通及協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理客戶(hù)的各種投資咨詢(xún)問(wèn)題；

　　5.公司《員工招聘管理辦法》中的基本條件及公司其他條件。

　　第六條投資顧問(wèn)的基本工作職責(zé)包括：

　　一、客戶(hù)服務(wù)工作1.在合理評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好等的基礎(chǔ)上，為客戶(hù)提供適當(dāng)性的投資建議服務(wù)，包括投資品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等；

　　2.以報(bào)告會(huì)、沙龍等形式展開(kāi)投資者教育活動(dòng)，就投資者基本知識(shí)普及、投資技巧、投資理念、投資策略等方面對(duì)客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)；

　　3.促成客戶(hù)簽署基于傭金的“玖天財(cái)富”簽約服務(wù)協(xié)議，或者促成客戶(hù)簽署基于費(fèi)用的投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議。

　　二、培訓(xùn)工作

　　1.參加營(yíng)業(yè)部晨會(huì)或夕會(huì)，向營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理或其他崗位員工就市場(chǎng)資訊、市場(chǎng)走勢(shì)、行業(yè)發(fā)展和上市公司動(dòng)態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行講解和分析，并提供近期的投資策略；

　　2.參加營(yíng)業(yè)部新人培訓(xùn)、知識(shí)培訓(xùn)等工作，對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶(hù)經(jīng)理或其他崗位員工就投資知識(shí)和投資技巧等內(nèi)容進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

　　三、研究工作

　　1.學(xué)習(xí)研究公司研究部、投資顧問(wèn)部及同業(yè)券商的研究報(bào)告，通過(guò)各種渠道實(shí)時(shí)掌握各種市場(chǎng)資訊、個(gè)股信息和行業(yè)動(dòng)態(tài)；

　　2.在公司的統(tǒng)一組織下，按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專(zhuān)業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見(jiàn)，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)。

　　四、公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作

　　第三章投資顧問(wèn)的行為準(zhǔn)則

　　第七條證券投資顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，勤勉、審慎地為客戶(hù)提供證券投資顧問(wèn)服務(wù)。

　　第八條證券投資顧問(wèn)在提供相關(guān)服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重視客戶(hù)利益，不得為自己或他人利益損害客戶(hù)利益；在知悉客戶(hù)作出具體投資決策計(jì)劃時(shí)，不得向他人泄露該客戶(hù)的投資決策計(jì)劃信息。

　　第九條證券投資顧問(wèn)在提供相關(guān)服務(wù)時(shí)，應(yīng)履行告知義務(wù)。告知內(nèi)容包括但不限于下列信息：

　　1.公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格等；

　　2.證券投資顧問(wèn)的姓名及其證券投資咨詢(xún)執(zhí)業(yè)資格編碼；3.證券投資顧問(wèn)服務(wù)的內(nèi)容和方式；

　　4.投資決策由客戶(hù)作出，投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶(hù)承擔(dān)；5.證券投資顧問(wèn)不得代客戶(hù)作出投資決策。

　　同時(shí)，公司有關(guān)部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和公司網(wǎng)站，公示前款第一、二項(xiàng)信息。

　　第十條證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以公司賬戶(hù)收取，嚴(yán)禁證券投資顧問(wèn)以個(gè)人名義向客戶(hù)收取證券投資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。

　　第十一條投資顧問(wèn)人員禁止行為：

　　（一）出租、出借、轉(zhuǎn)讓、涂改業(yè)務(wù)資格證書(shū)。

　�。ǘ�）違規(guī)移交或不善保管有關(guān)證券投資顧問(wèn)協(xié)議以及業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)留痕、回訪記錄、投訴處理、合規(guī)檢查記錄等資料，并造成遺失和損毀；

　�。ㄈ�）通過(guò)廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志等公眾媒體，向

　　社會(huì)公眾推薦具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品，或者對(duì)具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　（四）以虛假信息、市場(chǎng)傳言或者內(nèi)幕信息為依據(jù)向投資人或者客戶(hù)提供投資分析、預(yù)測(cè)或建議。

　　（五）未完整、客觀、準(zhǔn)確地運(yùn)用有關(guān)信息、資料向投資人或者客戶(hù)提供投資分析、預(yù)測(cè)和建議。

　�。�六）斷章取義地引用或者篡改有關(guān)信息、資料；引用有關(guān)信息、資料時(shí)，未注明出處和著作權(quán)人。

　�。ㄆ撸┘鏍I(yíng)或兼任與其執(zhí)業(yè)內(nèi)容有利害關(guān)系的其他業(yè)務(wù)或職務(wù)。

　�。ò耍┩瑫r(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)。

　　（九）私下接受有利害關(guān)系的客戶(hù)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人饋贈(zèng)的貴重財(cái)物。

　　（十）隱瞞已發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　（十一）投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)推廣和客戶(hù)招攬時(shí)出現(xiàn)以下違規(guī)行為：

　　1.使用安全、保本、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、黑馬推薦等夸大、誘導(dǎo)性用語(yǔ)，明示或者暗示保證投資收益；

　　2.對(duì)投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)進(jìn)行片面、夸大、虛假的營(yíng)銷(xiāo)宣傳和誤導(dǎo)性陳述等內(nèi)容；

　　3.利用其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人對(duì)本公司及人員投資顧問(wèn)業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)進(jìn)行廣告宣傳；

　　4.以免費(fèi)服務(wù)、免費(fèi)產(chǎn)品等方式進(jìn)行客戶(hù)招攬，除非該項(xiàng)服務(wù)或者產(chǎn)品可以在任何時(shí)候無(wú)償提供；

　　5.在沒(méi)有說(shuō)明相關(guān)工具或產(chǎn)品的固有缺陷和使用風(fēng)險(xiǎn)的情形下，聲稱(chēng)軟件、圖表、設(shè)備等工具或產(chǎn)品可以選擇證券投資品種或者確定買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)。

　　6.通過(guò)公眾媒體發(fā)布證券信息類(lèi)產(chǎn)品廣告中含有電話、傳真、

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)10

　　工作職責(zé)：

　　1、主要從事ORACLE EBS二次開(kāi)發(fā)及運(yùn)維工作；

　　2、在相關(guān)文檔的指導(dǎo)下，獨(dú)立熟練的完成Oracle EBS二次開(kāi)發(fā)工作；

　　3、能夠解決EBS系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)及客戶(hù)化開(kāi)發(fā)功能的`技術(shù)問(wèn)題；

　　4、公司分配的其他工作。

　　【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車(chē)】

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　2、從事Oracle EBS技術(shù)開(kāi)發(fā)或技術(shù)運(yùn)維2年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、精通Oracle PL/SQL編程，具備良好的編程習(xí)慣和風(fēng)格；

　　4、熟悉Oracle EBS二次開(kāi)發(fā)，F(xiàn)orm/Report/接口/XML Publisher/OAF等；

　　5、了解Oracle EBS標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈模塊業(yè)務(wù)及功能；

　　6、熟悉Oracle EBS應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及維護(hù)，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的安裝及優(yōu)化優(yōu)先考慮；

　　7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，樂(lè)于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；善于溝通，性格積極開(kāi)朗，能快速的融入團(tuán)隊(duì)，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)11

　　職位描述：

　　要求：

　　1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

　　3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)；

　　4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

　　5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融分析服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的'理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

　　6、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　7、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、 負(fù)責(zé)公司SAP FICO模塊用戶(hù)需求調(diào)研及需求分析，并提供系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案；

　　2、 負(fù)責(zé)SAP FICO模塊的后臺(tái)配置、流程優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、文檔編寫(xiě)、權(quán)限管理、用戶(hù)培訓(xùn)以及上線支持；

　　3、 評(píng)估FICO模塊應(yīng)用狀況，提出合理改進(jìn)措施，執(zhí)行流程優(yōu)化和重組；

　　4、 負(fù)責(zé)SAP FICO模塊的日常維護(hù)和支持工作,確保模塊的.穩(wěn)定運(yùn)行；

　　5、 負(fù)責(zé)推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的實(shí)施、推廣和運(yùn)維工作；

　　6、 協(xié)調(diào)內(nèi)外部資源，解決項(xiàng)目實(shí)施以及維護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題。

　　崗位要求:

　　1、 本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，2年以上SAP FICO模塊實(shí)施及運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)；

　　2、 精通FICO模塊，可獨(dú)立完成該模塊的運(yùn)維工作；

　　3、 有零售或服裝行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及其他SAP模塊實(shí)施經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　4、 思維清晰，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力，溝通協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)合作能力；

　　5、 工作踏實(shí)認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、充分了解客戶(hù)需求，并進(jìn)行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。

　　2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富保值增值的'目的。

　　任職要求：

　　1、擁有財(cái)會(huì)、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2、備金融投資和產(chǎn)品知識(shí)，并且具備實(shí)務(wù)操作能力。

　　3、至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說(shuō)基金和保險(xiǎn)，具備綜合金融知識(shí)。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)14

　　工作職責(zé):

　　協(xié)助顧問(wèn)通過(guò)各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶(hù)推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶(hù)面試,及時(shí)解決面試過(guò)程中遇到的問(wèn)題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書(shū)的簽署,并根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的'跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學(xué)歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗(yàn);

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動(dòng),認(rèn)真踏實(shí);

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)15

　　1、依托公司意向資源與客戶(hù)電話溝通，客戶(hù)主動(dòng)咨詢(xún)；

　　2、結(jié)合意向客戶(hù)需求，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，確定客戶(hù)意向；

　　3.電話邀約客戶(hù)來(lái)公司面談簽單，達(dá)成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　4、與新老客戶(hù)進(jìn)行良性溝通，及時(shí)解決客戶(hù)各項(xiàng)問(wèn)題，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　5、定期老客戶(hù)回訪了解，溝通合同續(xù)簽等相關(guān)事宜；

　　6、每周定期更新公司財(cái)稅知識(shí)庫(kù)。

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