投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過(guò)的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1、針對(duì)公司各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購(gòu)類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等）進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護(hù)，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)資源，對(duì)高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶(hù)的.理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)證券客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

　　2、營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)，參與營(yíng)業(yè)部們組織的`各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　5、分析客戶(hù)需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

投資客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案.

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